Unsere Leistungen in der Vermögensnachfolge.

Wir gestalten Ihre Vermögensnachfolge strategisch und rechtssicher mit Lösungen, die familiäre Interessen, steuerliche Aspekte und langfristige Werte gleichermaßen berücksichtigen.

Wir begleiten Sie bei der frühzeitigen Planung Ihrer Vermögensnachfolge und gestalten Übertragungen strukturiert, rechtssicher und steuerlich durchdacht. Wir erfassen Ihr gesamtes Vermögen, von Immobilien über Unternehmens­anteile bis zu Kapitalanlagen, und entwickeln ein auf Sie zugeschnittenes Konzept. Ziel ist eine geordnete Übertragung, die Ihre Wünsche und familiären Verhältnisse berücksichtigt und spätere Unklarheiten vermeidet.

Da Vermögensstrukturen individuell sind, gestalten wir Nachfolgelösungen maßgeschneidert, etwa durch schrittweise Übertragungen mit Nießbrauch- oder Wohnrechtsvorbehalt oder durch direkte Übertragung. Wir berücksichtigen Ihre persönlichen Ziele ebenso wie die Interessen Ihrer Nachfolger und schaffen eine stabile Grundlage für die Übertragung Ihres Vermögens.

Wir strukturieren Schenkungen, vorweggenommene Erbfolgen und Unternehmensübertragungen so, dass steuerliche Belastungen minimiert und gesetzliche Freibeträge optimal genutzt werden. Dabei kombinieren wir rechtliche Gestaltung mit steuerlicher Strategie: Wir nutzen Freibeträge optimal aus, vermeiden unnötige Steuerlasten und stimmen Erbschaft-, Schenkung-, Einkommen- und Grunderwerbsteuer gezielt aufeinander ab. Das Ergebnis ist eine Übertragung, die wirtschaftlich sinnvoll, rechtlich wasserdicht und steuerlich optimal aufgestellt ist.

Ob privatschriftliche Vereinbarung oder notarielle Urkunde – auf Grundlage unserer Analyse und Planung entwerfen, prüfen und optimieren wir Verträge so, dass sie rechtlich wirksam, steuerlich durchdacht und auf Ihre individuelle Situation zugeschnitten sind. Wenn eine Beurkundung erforderlich ist, koordinieren wir die Abstimmung mit dem Notariat, bereiten alle Unterlagen vor und begleiten Sie bei jedem Schritt.