Unsere Leistungen in der Vermögensanalyse.

Wir analysieren Ihr gesamtes Vermögen – von Immobilien und Unternehmensbeteiligungen bis zu Kapitalanlagen – und schaffen die Grundlage für eine durchdachte rechtliche und steuerliche Strukturierung.

Wir nehmen alle Vermögenswerte auf, von Immobilien über Beteiligungen bis zu Bankguthaben und Wertpapieren, und führen bei Bedarf eine Markt- oder Substanzwertermittlung durch. Damit erhalten Sie eine belastbare Übersicht über Ihre Vermögensstruktur und eine verlässliche Entscheidungsbasis.

Unternehmensbeteiligungen erfordern eine genaue rechtliche und steuerliche Bewertung. Wir prüfen Gesellschaftsverträge, Gewinnverteilungsregelungen und Mitspracherechte, analysieren steuerliche Risiken und Chancen und ermitteln den tatsächlichen wirtschaftlichen Wert Ihrer Beteiligung. So erhalten Sie eine fundierte Entscheidungsgrundlage für Verkauf, Erweiterung oder langfristige Sicherung Ihrer Anteile.

Wir prüfen Ihre Vermögensstruktur auf steuerliche Belastungen und nutzen steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, insbesondere im Bereich Erbschaft- und Schenkungsteuer. So bieten wir Ihnen rechtssichere Ansätze zur Optimierung Ihrer Steuerlast und zur Strukturierung Ihres Vermögens.

Vermögen zu sichern heißt, Risiken frühzeitig zu erkennen und wirksam zu begrenzen. Wir analysieren Ihre Vermögensstruktur auf mögliche Haftungsgefahren, familiäre Konfliktpotenziale und steuerliche Stolperfallen. Darauf aufbauend können im zweiten Schritt rechtliche und steuerliche Schutzkonzepte entwickelt werden, von erbrechtlichen Gestaltungen über gesellschaftsrechtliche Regelungen bis hin zu vertraglichen Absicherungen, damit Ihr Vermögen dauerhaft geschützt bleibt.

Nicht jedes Testament ist rechtlich wirksam oder optimal auf die aktuelle Vermögens- und Familiensituation abgestimmt. Wir prüfen bestehende Testamente sorgfältig auf rechtliche, steuerliche und praktische Umsetzbarkeit. Dabei identifizieren wir Risiken, Lücken oder mögliche Streitpunkte und geben Ihnen klare Handlungsempfehlungen, um Ihre Nachlassregelung rechtssicher und zukunftsfähig zu gestalten.